江苏化工网 > 公平贸易 > 预警分析 >
全球尿素格局将重构
日期:2019-3-28 江苏化工网
    

“继2017年中国尿素出口量大幅下滑之后,2018年中国尿素在国际市场的供应量继续减少,更多的中东、北非和俄罗斯尿素流向包括东南亚、韩国在内的环太平洋市场。预计2019年中国尿素的出口量将与2018年持平。作为曾经的尿素出口大国的中国,在经历了自身的市场倒逼和转型后,正在使国际市场贸易形势发生改变。”在中国五矿化工进出口商会2019农化行业年会上,英国阿格斯(argus)高级分析员解方介绍道。

据解方介绍,3月14日,波罗的海尿素小颗粒市场离岸价为222~228美元/吨,比3月初的价格有所上涨,中国的离岸价为285~290美元/吨。从2018年全球尿素市场来看,3月~10月,印度的招标和巴西市场强劲的需求,将推动整个尿素市场的上涨。自去年10月2日以来,尿素市场因为美国对伊朗制裁,价格跳涨了20美元/吨,达到峰值325~350美元/吨。

从2016~2018年尿素新建项目来看,2016年新上产能670万吨,主要集中在美国、中东和北非;2017年新上产能540万吨,还是集中在美国和中东,另外印度尼西亚也有90万吨新产能项目;2018年新上产能130万吨。2020~2023年将有680万吨产能释放,分布在伊朗、俄罗斯、巴西等地,国际市场进出口贸易格局将会被改写。

阿格斯预测,2019年5月前,国际尿素产能处于供大于求的状态,但过剩量并不大,价格将保持在现在的水平;二、三季度国际市场供应量相对需求量更大,此阶段市场价格将有所下降;但是到了四季度,国际市场将出现供不应求的状况,使得价格有所上涨。

从全球尿素贸易来看,中东是主要的出口地区,巴西、美国、印度等是主要进口国。据分析机构阿格斯统计,2018年全球尿素进口量前十的国家其进口量占到尿素总贸易量的78%。

巴西由于需求强劲,其进口量2016~2018年呈现逐年增长的趋势,从395.8万吨增长到556.1万吨,而美国和印度的进口量呈现下降趋势。其中,美国从2016年的714.2万吨降到2018年的554.6万吨;印度从708.6万吨下降至546.6万吨。而美国还有进一步下降的可能,印度将停滞在500万吨左右。进口量下降的原因是印度进一步采取尿素自给自足的策略,有新产能释放。美国也是一样,近年来随着页岩气的发展,该国也新建了一批产能,并陆续释放市场。

尿素的出口国家和地区主要集中在天然气丰富且廉价的中东、北非和俄罗斯等地区。从阿格斯2018年统计数据看,伊朗出口量约416.4万吨,俄罗斯出口量约为322.5万吨,中国出口量约246万吨。其中,伊朗的出口量在逐年增加,但是阿格斯认为,伊朗的出口量在2019年会有所下降。伊朗出口量逐年增加与其国家内部环境有关,近两年来该国上马了几套装置,产量逐年提高,其出口量也达到了较高的水平。但是由于美国对伊朗的制裁,其实从去年开始虽然出口总量上看没有特别明显减少,但是其出口已经被美国的制裁所制约。

近年来,中国出口量每年都在下降。中国在2015年出口量达到峰值1300多万吨,2016年下降到887万吨,2017年下降到465.6万吨,2018年出口量246万吨左右,2019年出口量将维持在240万吨左右。究其原因是中国尿素的生产成本比较高,产品缺乏市场竞争力。

另外,美国、中东、印尼等地新增产能的情况,对中国尿素的出口也是不利的。其中,美国近期新上产能较多,意味着将顶掉一部分尿素的进口,主要是来自中国的尿素;中东新上产能主要顶替的是来自印度及东南亚地区的尿素;印尼新上产能主要影响中国向东南亚国家的出口。中国尿素的出口在国际上已经不再是一枝独秀了,但是中国的尿素市场对国际市场的影响还是不可小觑的,中国一旦增加了产能,一旦适应了现在环保严苛的政策,有了较高的开工率,国际贸易市场风向将再次瞄准中国。

从目前影响尿素国际市场的不确定因素来看,最主要的是政治因素。美国对伊朗的制裁、印度自2015年以来实施的尿素自给自足策略、中国政府自2016年进行的供给侧结构性改革,以及愈发严苛的环保政策,都将影响尿素市场的走向。但是印度虽然在2015年开始实施自给自足策略,不断更新老旧设备以及新增产能,但是印度没有资源,生产尿素的原材料液化天然气主要依靠进口,这将造成后期尿素价格取决于进口液化天然气的价格。


信息搜索
新闻分类:
精确检索:
检索类型: