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6月下半月国内化工市场低位反弹
日期:2019-7-1 江苏化工网
    

一、化工市场指数分析

在经历了前期的大幅下挫后,6月下半月化工市场(6.14-6.27)呈现低位反弹态势。化工在线(www.chemsino.com)发布的化工价格指数月末收于4345点,涨幅为2.0%。其中上涨产品共计55个,占产品总数的34.4%;下跌的产品共74个,占产品总数的46.3%;持稳的产品共31个,占总数的19.3%

图1  中国化工产品价格指数(CCPI)走势


二、热门产品分析

                            表1  热门产品市场价格汇总                                   单位:元、% 

产品

627价格

半月振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4345

2.1

2.0

-14.4

PTA

6260

14.9

14.9

6.5

PET

7350

11.4

11.4

-5.5

MDI

12700

10.4

9.5

-37.1

纯苯

4950

6.2

6.2

-19.2

甲基丙烯酸甲酯

10900

10.1

-9.2

-40.4

丁酮

5930

10.5

-9.5

-6.2

丙烯腈

12200

11.5

-10.3

-26.5

涨幅榜产品分析

PTAPET6月下半月PTA市场触底反弹,月末收于6260元(吨价,下同),涨幅为14.9%6月初,几套PTA装置临时检修,包括江阴汉邦、嘉兴石化、华彬石化以及刚投产的四川能投装置,供应偏紧状态下,市场维持坚挺。短期内来自聚酯的需求支撑仍在,预计市场维持偏强走势。PET同样走高,涨幅为11.4%。在经过一段时间的降价促销之后,近期聚酯切片市场库存偏低,下游产销情况良好,同时原料PTA和乙二醇受原油期货的带动双双走高,给PET市场带来有力支撑,行情大幅反弹。

MDI6月下半月MDI价格在跌至11500元的年内最低价后强势反弹,月末收于12700元,涨幅为9.5%621日烟台万华60万吨/MDI装置开始进行为期20天的检修,是造成本轮走高的最主要原因。后期传闻重庆巴斯夫停止发货,市场供应偏紧,行情大幅上调,然而下游维持观望,市场上涨缺乏更有力度的支撑,预计后市震荡为主。

纯苯:6月下半月纯苯市场强势冲高,月末收于4950元,涨幅为6.2%。近期国际原油表现震荡走高,给予纯苯强劲的成本支撑。埃克森美孚美国贝顿的炼油厂进行计划外维修,美金盘价格急速上涨,带动国内市场上扬。中石化数次上调报价,后市仍有上调的可能,支撑市场信心。下游方面,苯乙烯受韩国装置的影响,价格居高不下,同样在一定程度上影响纯苯市场走势。

跌幅榜产品分析

丙烯腈:今年表现强势的丙烯腈在5月中旬掉头回落后6月下半月继续走低,月末收于12200元,跌幅为10.3%。前期市场受到英力士停车等影响价格一路高涨,使得下游ABS、腈纶等行业对高价的抵触心理愈发明显,部分厂家选择降负生产,吉林化纤及杭州湾腈纶公司装置仍未恢复正常生产,对丙烯腈需求有所减弱。虽然英力士装置开车时间向后延迟,但该利好消息已被市场消化,对价格的支撑力度有限。此外,斯尔邦二期装置计划第三季度投产,将进一步拖累市场走势。

丁酮:6月下半月丁酮市场持续走软,月末收于5930元,再次刷新年内新低,跌幅为9.5%。一季度检修的装置多已重启,但整体开工率不高,然而供应面的利好难以抵消下游需求疲软带来的利空。再加上原料醚后碳四价格下跌,成本支撑减弱,外盘价格低位,也对市场形成拖拽。

甲基丙烯酸甲酯:6月下半月甲基丙烯酸甲酯(MMA)市场延续下行态势,月末收于10900元,跌幅为9.2%6月属于传统淡季,下游需求薄弱,同时MMA工厂开工率偏高,进口货源充裕,整体社会库存高位,市场心态悲观,行情阴跌不止。目前来看,MMA行业盈利仍旧可观,下半年产能有增长的预期,行情仍有下跌的可能。

三、重点产品分析

                       表2  重点产品市场价格汇总                                   单位:元、% 

产品

627价格

半月振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4345

2.1

2.0

-14.4

丙烯

7650

4.1

3.4

-3.8

丁二烯

8900

2.9

2.3

-21.9

甲醇(港口)

2290

3.1

-1.1

-24.2

乙二醇

4430

3.7

3.0

-37.4

环氧丙烷

9260

1.1

-0.2

-18.1

丙烯腈

12200

11.5

-10.3

-26.5

丙烯酸

7100

2.9

-1.4

-15.5

纯苯

4950

6.2

6.2

-19.2

甲苯

5270

2.9

2.9

-10.7

PX

6670

4.9

-0.1

-14.3

苯乙烯

8850

3.1

-1.1

-17.7

己内酰胺

12050

1.3

1.3

-23.7

PTA

6260

14.9

14.9

6.5

MDI

12700

10.4

9.5

-37.1

PET切片(纤维级)

7350

11.4

11.4

-5.5

HDPE(拉丝)

8900

0.6

0.6

-22.3

PP(拉丝)

8600

1.2

1.2

-7.0

丁苯橡胶1502

10500

6.7

-6.3

-12.5

顺丁橡胶

11000

4.5

-4.3

-6.4

尿素(46%

1950

1.0

0.0

-5.1

芳烃:6月下半月芳烃市场上涨为主,纯苯、溶剂级二甲苯、异构级二甲苯和甲苯分别收涨6.2%3.6%3.2%2.9%。统计期内国际原油出现反弹,WTI及布伦特上行13.7%8.5%,对芳烃市场成本支撑增强。目前两苯市场船货到港量减少,加之国内流通货源减少,港口库存降低使得市场价格上调。但下游需求支撑力度较小,将限制其后期涨势。

塑料树脂:6月下半月塑料树脂市场小幅走高。LDPELLDPEHDPE分别收涨1.8%0.6%0.6%,期货市场涨后回落,国际原油表现良好,加之聚烯烃石化库存消化速度加快,带动PE价格小幅探涨。PP市场同样走高,拉丝级上涨1.2%。统计期内原料丙烯价格走高3.4%,同时下游采购小幅提高,基本面表现较好。

聚酯原料:6月下半月聚酯原料同样上涨。除了上文提到的PTA外,乙二醇价格也有所上调,月末收于4430元,涨幅为3.0%6月红四方30万吨/年、新疆天盈15万吨/年和湖北化肥20万吨/年乙二醇装置装置停车检修,市场供应较少。需求面也有一定好转,下游聚酯开工率近90%,对乙二醇走势形成支撑。

四、前景展望

6月下半月化工市场低位反弹,国际原油市场走高是提振市场走势的重要因素之一。美国和伊朗之间矛盾升级,地缘政治对原油影响较大。此外,受OPEC减产及委内瑞拉出口受阻的影响,美国原油库存降负超乎预期,提振市场信心。但与此同时,美国东海岸最大的费城能源解决方案33.5万桶/天炼油厂遭遇大火后计划永久关闭,短期内会抑制原油需求。后期需关注G20会议以及OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国会议的情况。

需求来看,7月步入夏季,部分产品处于需求淡季,同时环保及中美贸易战对终端需求的影响仍在延续,预计7月上半月化工市场弱势震荡为主。

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