2026年2月13日,南京化纤(600889)发布公告,中国证券监督管理委员会同意公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份事项,并同意公司向特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.4亿元的注册申请。
同日晚间南京化纤发布报告书,本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三个部分。
据悉,南京化纤拟将其持有的全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份中的等值部分进行资产置换。南京化纤拟向新工集团发行股份,购买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分。同时,公司拟向新工基金等共13名对象发行股份及支付现金,购买其合计持有的南京工艺47.02%股份。
此外,南京化纤拟向包括新工集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过44,000万元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中,新工集团拟认购募集配套资金不低于10,000万元。
交易价格方面,以2024年12月31日为评估基准日,本次交易拟置出资产评估值为72,927.12万元。经交易各方友好协商,本次重组拟置出资产交易价格为7.29亿元。本次交易拟置入资产评估值为160,667.57万元。经交易各方友好协商,本次重组拟置入资产交易价格为16.07亿元。
报告书显示,本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市。本次交易中,交易对方新工集团、新工基金、机电集团为上市公司的关联方,因此构成关联交易。
资料显示,本次交易前,南京化纤的主营业务为粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET结构芯材的生产和销售以及景观水供应业务。通过本次重组,公司拟将原业务资产及负债全部置出,并注入南京工艺100%股份,重组完成后公司主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产及销售。
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