2021年，我国甲醇行业大型化、集约化趋势显著，煤制甲醇主体地位依然稳固。不过，由于原料价格大涨，甲醇企业盈利状况难有改善。从今年来看，行业面临更加严峻复杂的国内外环境，整体运行压力依然较大。这是7月20日在山东济南召开的2022年中国甲醇产业大会上释放的信息。
大型化集约化趋势显著
据中国氮肥工业协会理事长顾宗勤介绍，2021年，我国有4套百万吨及以上的甲醇装置投产。其中，180万吨/年装置3套，100万吨/年装置1套。这使得去年不仅成为近4年以来新增产能最多的年份，而且显著提高了行业的大型化和集中度。
据统计，2021年,我国100万吨/年及以上甲醇产能达4430万吨/年，比上年增长16.9%;60万~100万吨/年甲醇产能为1858万吨/年，比上年提高7.7%;60万吨/年以下甲醇产能为3455万吨/年，比上年下降5%。
甲醇装置规模大型化的同时，也表现出集约化发展趋势。国家能源集团、中国石化集团、陕西延长石油集团等10家大型企业2021年甲醇总产能达5206万吨/年，占全国总产能的53.4%;产量为4899万吨，占全国总产量的63.1%。
煤制甲醇主体地位稳固
顾宗勤指出，在新型煤气化技术的带动下，煤制甲醇的大型化、高效化、清洁化水平显著提高，成为甲醇产业的重要支柱。据统计，采用新型先进煤气化技术的煤制甲醇装置产能达6821万吨/年，占总产能的70%。
与此同时，联醇装置的甲醇产能和产量进一步下降。2021年，联醇装置甲醇产能536万吨/年，占总产能的5.5%，比上年下降11.8%;产量仅223.4万吨，不足总产量的2%。焦炉煤气制甲醇随着若干新建项目投产，产能有所增加，但受上游炼焦行业以及环保政策影响，产量减少，降低至604万吨，比上年下降5%。天然气制甲醇产能也有所减少。
市场回暖但盈利难改善
2021年，甲醇市场整体呈现冲高回落走势。从全年来看，甲醇平均价格为2500元(吨价，下同)，与2019年、2020年相比均有所回升，分别上涨18.1%和41.6%。但主要原料煤炭价格涨幅却远高于此，致使甲醇企业盈利状况难有改善。以烟煤为例，2021年平均到厂价格上升至1150元，较2019年、2020年价格分别上涨53.3%和63.8%。总体而言，2021年煤制甲醇企业的盈利状况仅稍好于2020年。
顾宗勤指出，2022年一季度甲醇市场供需改善，价格上涨，但二季度市场再次震荡下行。气头和焦炉煤气制甲醇的企业利润相对较好，但由于占比较小，仍难以改变行业整体运行压力较大的局面。
进口甲醇数量有所回落
从甲醇进口来看，2021年上半年进口基本与上年持平，下半年则下降明显。全年我国甲醇进口量为1119.8万吨，较上年下降13.9%。
顾宗勤分析认为，我国进口甲醇减少主要有三方面原因。一是国际甲醇装置负荷整体偏低，供应量偏紧。这主要与限气、天然气价格上涨有关。二是国际甲醇下游行业有所恢复，需求增加。而我国进口价格一直处于全球洼地，部分货源流向其他高价地区。三是国内甲醇制烯烃装置受限电、低利润等因素影响负荷较低，甲醇需求较疲弱。
“今年以来，甲醇进口量从二季度开始有所回升，预计全年将与去年持平或稍高。”顾宗勤分析说。
发展面临严峻复杂环境
顾宗勤表示，今年甲醇行业发展面临的环境严峻复杂。从国际环境来看，俄乌冲突给国际能源市场带来了更大的不确定性。从产业链角度分析，石油和天然气对甲醇行业的影响主要源自于原料供给端。石油路线化学品、油品与国内煤经甲醇制化学品、甲醇燃料之间，存在相互替代的竞争关系。未来国际石油供需博弈依然存在，对甲醇行业的影响在所难免。天然气方面，全球能源清洁化持续推进将拉升天然气需求，进而影响国际气头甲醇产品价格及其在中国市场的竞争力，也将会影响国内市场的供需平衡。
从国内环境看，2025年煤制甲醇行业基准水平以下产能要基本清零。而《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》对煤制甲醇的标杆水平和基准水平远远高于现行国标。以采用烟煤为原料的甲醇生产为例，现有产能中未达到基准水平的有26.5%，达到标杆水平的仅有12%。单就能耗下降这一项任务，对甲醇行业而言将是巨大挑战。
此外，甲醇行业还面临高成本压力。在“双碳”目标引领下，近几年全国新批煤矿项目大幅减少，而电力需求增长仍有潜力，后期煤炭价格大概率高位运行。因此，煤制甲醇企业生产压力仍然较大。
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