今年以来，中国聚烯烃进出口贸易呈现进口量降而出口量升的趋势。对于后期贸易市场，安迅思(ICIS)近日发布的研究报告认为，到2023年，有3个因素将影响中国聚烯烃贸易，一是2022年四季度至2023年仍有大量新产能释放；二是人民币兑美元汇率持续贬值；三是海运费下降，有利于出口贸易。另外，如果中国持续释放经济刺激政策，四季度需求将复苏强劲，很可能推动更多进口货源流向中国市场。
具体来看，在聚乙烯(PE)方面，中国PE进口量伴随自给率提升而呈现下降趋势。尽管许多装置开工率下调，但今年中国PE自给率预计仍将环比增长2个百分点，至62%。
ICIS认为，今年全球新增PE产能50%以上都来自中国。连云港石化40万吨/年高密度聚乙烯装置已在8月试车，开工率将逐渐提升；中石油广东石化共计120万吨/年PE新产能也计划于今年年底释放。伴随这些新产能释放，截至今年年底，中国PE产能将达到2900万吨/年，同比增速超过15%。然而，ICIS认为中国仍将是PE净进口国，但预计今年进口量相比去年将有所下降。
出口方面，ICIS认为，由于通用PE级别国内供应日益充裕，中国PE出口量未来仍将呈上升趋势。尤其受良好的需求增长驱动，一些东南亚国家将成为中国PE出口的主要目的地，尤其是越南。今年1~7月，中国PE出口量在44万吨，同比上升39%，其中15%出口至越南。
在聚丙烯(PP)方面，自2021年以来，中国PP净进口规模正呈现收缩态势——进口量减少，出口量增加。
ICIS分析认为，中国PP净进口规模近年来持续下降的一大原因在于国内产能快速增长。特别是在2019~2022年，中国超过1100万吨/年新产能释放，年均复合增长率达到11%。但同期需求年均复合增长率仅在7%。供需矛盾激化，在促使行业开工率下滑的同时，也使得部分生产企业积极寻求出口机会。
ICIS表示，预计在2023年前，中国PP仍将继续出口。但由于这两年全球各地都面临产能增长带来的过剩压力，预计中国PP出口量不会大幅增长。间歇性套利流转仍然会是主流方式。
2022年，原本计划要投产的PP新产能达到605万吨。尽管受到疫情和利润因素影响，截至9月仅有160万吨/年新产能落地，且280万吨/年新产能释放时间推迟到四季度或者2023年。因此，预计四季度中国PP产能将快速增长。
同时，人民币贬值和国际海运费用下降也为四季度中国PP出口提供了更大的可能性。
据央行数据显示，人民币兑美元汇率已从3月的6.3提高到了9月23日的7.1左右。据市场消息，从中国至越南的40英尺集装箱海运费用已从40~50美元/吨下降到20~30美元/吨，且更低费用亦有听闻。而二季度，运费还高达80~100美元/吨。
此外，从出口目的地来看，四季度中国PP出口仍将以东南亚国家为主，但不排除将有部分货源流向欧洲。由于能源危机导致的高额成本，欧洲PP装置可能出现减产，从而增加对其他地区PP的需求。这也利于中国PP出口。
综合来看，ICIS认为，虽然中国聚烯烃出口在过去两年呈现上升趋势。但伴随着东南亚及南亚地区新产能逐步释放，如Long Son石化位于越南的共计95万吨/年PE和40万吨/年PP新装置都计划在2023年一季度投产，届时当地供应缺口减少，中国出口贸易也将遭遇挑战。
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话：协会：025-8799064 学会：025-86799482
会员服务部：025-86918841
信息部：025-86910067
传真：025-83755381
邮箱：jshghyxh@163.com
邮编：210019
地址：南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证：苏B2-20110130
备案号：苏ICP备13033418号-1
