聚合物材料通常指合成高分子材料，可划分为塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶粘剂五大基础类材料，以及其他高分子基复合材料。聚合物助剂是指在聚合物材料的合成或加工过程中所需加入的精细化工产品。本文重点分析橡胶领域所需的加工用助剂——橡胶助剂。
橡胶助剂产品的上游原料主要是石油化工产品，其中苯胺占比最大。中游主要产品包括防老剂、促进剂以及不溶性硫磺。在中国，这3种产品的产量共计占橡胶助剂总产量的近70%。下游主要用于制造轮胎、胶带、胶管、橡胶薄片和橡胶鞋底等，其中轮胎的用量占比最大。
1. 中国橡胶助剂产业占全球主导地位，供应量占比近八成
2024年，全球橡胶助剂产量达205万吨，其中，中国产量约为159万吨，占全球总产量的78%。
据统计，现有企业扩能脚步放缓，而未来新规划项目多为新进入者。其中，包括洛阳九源新材料的3万吨/年橡胶防老剂6PPD项目、瑞达化学5.7万吨/年橡胶促进剂项目，以及中石化南化（漳州）新材料有限公司苯胺-橡胶助剂产业链项目。
根据中橡协橡胶助剂专委会数据，2024年中国橡胶助剂产量159万吨，同比增加6%；出口量41.5万吨，同比增加3.2%。出口量已连续4年提升，其主要原因是：（1）随着中国橡胶助剂供应能力的提升，部分企业积极拓展国际市场业务，加快出口进程；（2）为了规避国际贸易壁垒，部分中国头部轮胎企业如中策橡胶、赛轮轮胎以及玲珑轮胎等陆续在海外建厂。截至2024年，至少有15家中国轮胎企业投身于19个海外项目中。在原材料采购方面，中国轮胎生产企业一般采取集团集采模式，目的是为了降低采购成本和提升议价能力，所以多数企业仍采用中国的橡胶助剂品牌，为橡胶助剂产品出口增量打下了基础。从产品类型看，中国防老剂的产量占比最大，约为28%；其次为促进剂，占比24%。
从下游应用看，中国橡胶助剂在轮胎中的用量占比约为70%，2024年中国橡胶轮胎外胎产量同比增长12.3%，直接拉动橡胶助剂的需求。
预计2025年，中国轮胎国际竞争力的不断增强仍将拉动橡胶助剂的消费增长。同时，中国橡胶助剂生产企业将继续拓展海外业务，出口进一步提升，推动国内产量有望达到167万吨，同比增长5%。
2. 中国橡胶助剂产能已结构性过剩，未来企业竞争将逐步激烈
2024年，中国防老剂产能为77万吨/年，产量约为45万吨，开工率不足60%；中国促进剂产能为105万吨/年，产量约为41万吨，开工率不足40%。橡胶助剂最具有代表性的两个产品均已出现供大于求现象，未来企业之间的竞争将逐步激烈。
当前环境下，企业产品开发需秉持多元化策略，针对不同产品规划清晰的细分发展路径，使各产品线均形成差异化的增长方向。例如，防老剂产品中，综合防老性能最好的6PPD降解物6PPD-醌具有毒性，或对人体和水生生物造成一定危害，未来有被绿色产品替代的风险。所以，企业需未雨绸缪，开展替代产品的前瞻性研究，以在市场变革中抢占先机。同时，酚类防老剂及其他浅色防老剂具有无污染性，不变色，适用于浅色或彩色橡胶制品等优点，仍有创新发展空间。促进剂产品中，主要品种次磺酰胺类促进剂均由促进剂MBT衍生而得，因此，MBT同样应以绿色发展为导向，在技术研发与应用中贯彻环保理念。
经过长期发展，中国橡胶助剂产业已度过产能快速扩张期，行业集中度持续提升。从产业链现状来看，下游主要应用领域如轮胎，胶鞋、胶管等橡胶制品的市场需求已趋于饱和，未来增长空间有限。基于产业本身的发展规律和下游需求驱动因素分析，我国橡胶助剂行业已进入低速增长阶段，预计未来整体增速将维持在4%～5%的平稳区间。未来产业升级的关键在于：提高产品附加值，推动产品多功能化、绿色化、高端化发展。
尽管部分本土龙头企业已在全球市场占据主导地位，但仍需加大研发创新投入。一方面，随着增量空间收窄，企业竞争重点正从增量市场转向存量市场的精耕细作，“降本提效”成为主要发展方向。另一方面，随着环保要求日益严格。“双碳”目标下，项目审批和环保监管持续趋严，绿色工艺和环保技术升级成为竞争关键因素。
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