光伏胶膜是太阳能电池组件的核心封装材料，位于电池片与玻璃（或背板）之间，主要起到粘接、保护、透光和绝缘的作用。其性能直接影响组件的发电效率、耐候性和使用寿命。
早期EVA胶膜（乙烯-醋酸乙烯共聚物）凭借91%以上透光率和良好柔韧性，成为P型电池时代主流。但EVA的致命缺陷在于水解稳定性差——高温高湿环境下易黄变，导致组件功率衰减5%-8%，且释放的醋酸会加剧PID（电势诱导衰减）效应。
随着N型电池（TOPCon、HJT）普及，POE胶膜（聚烯烃弹性体）迅速崛起。其水汽透过率仅为EVA的1/8（<0.5g/m²·day），抗PID性能优异，成为双面组件首选。为平衡成本与性能，行业推出EPE共挤胶膜（EVA-POE-EVA三层结构），既保留EVA的层压工艺适配性，又通过中间POE层提升阻水性，2023年市场占比已达27.8%。
小众场景中，PVB胶膜（聚乙烯醇缩丁醛）凭借无交联反应、可回收特性，在BIPV建筑一体化组件中占据一席之地，但其透光率（89-90%）低于POE，且水汽阻隔性较差，应用范围受限。钙钛矿电池的商业化更催生极端需求——其对水汽、氧气高度敏感，迫使POE成为唯一封装选择，协鑫光电等企业的GW级产线已明确采用该方案。
2023年以来，随着光伏全产业链过剩，光伏胶膜行业陷入“量增价减”困境。2024年福斯特营收同比下滑15.23%，净利润锐减29.33%，尽管市占率维持50%以上，但单平利润跌至历史最低的14.72%；海优新材、赛伍技术等二线企业更遭遇毛利率负值，全年亏损分别达5.58亿元、2.85亿元。
行业内卷的深层原因来自两端挤压：
上游：EVA/POE树脂高度依赖进口（EVA进口率65%，POE超90%），2023年EVA价格波动超40%，直接压缩胶膜企业利润空间；
下游：组件巨头加速自供化，天合光能、晶科能源等企业自研胶膜并扶持祥邦科技等供应商，福斯特出货增速（24.98%）已低于全球装机增速（35%），市场份额面临侵蚀风险。
海外市场成为“救命稻草”。福斯特2024年海外出货占比超50%，毛利率比国内高7个百分点，但其越南基地面临本土企业竞争；海优新材因海外出货锐减90%（从数亿降至3700万元），业绩加速恶化，凸显全球化布局的双刃剑效应。
面对行业变局，光伏胶膜企业正沿三条路径突围：
1.全球化产能布局：福斯特、斯威克在东南亚建厂规避贸易壁垒，信义储电马来西亚基地规划0.5亿平方米产能，瞄准欧美高端市场；
2.回收技术突破：福斯特化学回收技术可将退役胶膜分解为基础原料，回收率超90%，预计2025年产业化；
3.材料多元化：有机硅胶膜（赛伍技术）在高温地区市占率提升，丁基胶膜（天洋新材）探索异质结封装，PVB胶膜则向高透光率方向改良。
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