过去18个月，欧洲石化行业经历了前所未有的烯烃产能削减浪潮。面对持续的行业低谷及短期内的悲观预期，欧洲石化生产商最终采取行动，关闭了7座蒸汽裂解装置，显著改变了区域供应格局。
根据标普全球商品洞察数据，这7座已永久关闭或计划在2027年底前关停的裂解装置合计拥有乙烯产能约450万吨/年，同时还有丙烯产能230万吨/年和丁二烯产能43万吨/年。
随着计划中的关停措施逐步实施，欧洲现存乙烯装置数量预计将跌破50大关。标普全球数据显示，2026年欧洲乙烯工厂数量将降至48座，到2029年进一步减少至46座。相比15年的60座乙烯工厂且总设计产能超过2600万吨/年，2029年预测产能仅略高于2200万吨/年。
尽管英力士集团位于比利时安特卫普的145万吨/年“Project One”乙烷裂解装置将暂时支撑产能，但在宏观经济环境低迷、需求前景持续疲软以及能源和原材料成本高企的背景下，欧洲其他多座裂解装置的命运仍存变数。
根据目前各大巨头发布的信息，欧洲将继续大规模关停裂解装置。壳牌与沙特基础工业公司(SABIC)均表示将对欧洲资产组合进行重新评估和优化。其资产组合涵盖荷兰、德国和英国的4座裂解装置，总乙烯产能达260万吨/年。英国石油(BP)正为其德国盖尔森基兴一体化炼化资产寻找买家。陶氏公司宣布2027年第四季度前永久关闭德国伯伦51万吨/年混合进料裂解装置，并于6月因经济原因闲置荷兰泰尔讷曾的LCH3装置。道达尔能源计划2027年底前关闭安特卫普55万吨/年NC2裂解装置，以应对市场供需失衡。
如此大手笔关停裂解装置缘于目前的行业困境。壳牌首席执行官魏斯旺直言不讳地谈到，壳牌正在强化对其持续亏损的全球化学品资产的评估力度，以期“止血止损”。魏斯旺透露正在重点评估的方案包括：欧洲地区可能进一步选择性关停装置，以及为美国化学品资产寻求合作伙伴。据壳牌2024年年报显示，该公司在欧洲拥有171万吨/年的乙烯产能，在美国的乙烯产能达382万吨/年。
SABIC CEO阿尔-法季强调将继续优化资产组合，不排除未来退出部分市场。“当下石化市场条件下，降低成本的压力迫在眉睫。”SABIC执行副总裁Salah al-Hareky在同一次收益简报会上表示。陶氏CEO吉姆·菲特林透露，董事会已批准关闭欧洲的3家化工厂，旨在调整区域产能，减少商业销售风险，并消除高成本、高能耗资产，以此应对欧洲地区的结构性挑战，提高盈利能力。在英国，受高能源价格和碳税拖累持续亏损的英力士格兰杰茅斯装置未来存关停风险。2024年该厂能源成本比美国同类装置高1亿欧元，碳税多支出3000万欧元。
据业内人士称，当前欧洲裂解装置开工率约75%，通过削减450万吨/年乙烯产能，预计到2030年开工率将回升至85%左右，并推动烯烃市场趋于平衡。但英力士安特卫普新装置的投产将抵消部分关停产能，欧洲石化行业可能仍需进一步淘汰老旧装置。
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