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江苏化工网 行业资讯 公平贸易 预警分析 北美聚乙烯市场前景不乐观
北美聚乙烯市场前景不乐观
  发布日期:2020-07-27

项目盈利恶化 市场需求萎缩

截至目前,北美新冠肺炎疫情丝毫没有缓和的迹象。由于疫情,北美经济不确定性仍然很大,也因此,近年发展得如火如荼的北美聚乙烯(PE)行业中多家企业推迟投资或暂停施工。IHS Markit分析师表示,财务状况、市场需求增长放缓、产能过剩以及原油定价等因素都给聚乙烯项目的前景蒙上了阴影。

暂停项目难恢复

为了抑制疫情传播,北美已经开工建设的部分PE项目被推迟。壳牌公司在今年3月全面停止了投资60亿美元的宾夕法尼亚州石化厂的建设。4月底,壳牌宣布将增加宾州石化厂的施工人员,并开展检修工作,但至今施工仍不顺利。

诺瓦化学则将加拿大安大略省萨尼亚市的PE扩建工程量减少了90%,并停止了位于加拿大阿尔伯塔省Joffre的裂解炉改造项目。4月下旬,诺瓦化学宣布位于萨尼亚市的石化项目部分恢复施工,但原定于2021年底竣工的计划已被推迟。

业内人士表示,由于北美新冠肺炎疫情始终没有改善,各企业很难完全恢复工厂建设进度,这势必也会拖延北美在建PE项目的实施进度。

多家企业推迟FID

7月初,雪佛龙菲利普斯化学公司(CPChem)宣布无限期推迟与卡塔尔石油(QP)合资的美国墨西哥湾石化项目二期(USGC II)的最终投资决定(FID)。“与其他资本密集型业务一样,我们正密切关注经济发展情况,并适时调整项目执行进度。”CPChem表示,“鉴于疫情流行而产生的不确定性,我们公司决定重新审视市场状况和项目基本面,推迟FID。不过,USGC II项目的前端工程和设计(FEED)仍在继续。”

CPChem和QP于2019年7月宣布建设USGC II。当时,他们预计将在2021年做出FID,2024年建成投产。该项目主要由一套200万吨/年乙烯裂解装置,两套100万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置组成。CPChem在得克萨斯州奥兰治已运营有两套HDPE装置。该地址仍然是新建项目的首选地点。

7月14日,泰国PTT全球化学公司(PTTGC)宣布,大林化学美国公司(DCA)已退出位于俄亥俄州贝尔蒙特的合作项目。该公司表示,此前预计在今年年中做出的FID现在被推迟到今年年底或2021年年初。该公司解释:“新冠肺炎疫情和最近的油价波动对世界经济造成了重大影响。PTTGC已经在场地准备和工程设计方面投入了约2亿美元。FID推迟将使PTTGC面临新的麻烦。”IHS Markit公司全球烯烃副总裁史蒂夫・莱万多夫斯基指出,由于FID推迟,后续工作也会推迟,这将影响整个项目周期所需的各种许可证。如果许可证到期或监管制度发生变化,公司可能要重新办理各类许可证。

经济因素是主因

出于防疫方面的原因,CPChem和PTTGC等企业宣布PE项目延迟,但这也与疫情导致的全球财政紧缩脱不了关系。3月以来,企业为了维持财务状况,有些利用循环贷款机制,有些则放缓了投资并推迟了项目进度,以节省资金并考虑更改市场需求预期。

从经济整体情况来看,有关机构预测今年全球GDP将增长2.5%,但现在修订为缩减5.5%。在这样的背景下,PE需求急剧减少。IHS Markit已将其2月份预计的今年全球需求预期增长3.9%调低至下降0.8%。这对于美国PE投资可谓当头一棒。IHS Markit塑料业务副总裁尼克・瓦菲迪斯表示:“新冠肺炎疫情蔓延致使全球PE需求减少,期间全球PE产能还在持续扩大,使PE项目经济性发生了显著改变。特别是低油价环境下,这些原本预期有成本优势的项目的盈利已经明显恶化。”由于全球新建PE项目多在北美,尤其是美国,美国的PE行业受影响更加显著。

IHS Markit预计,2021年全球PE需求将大幅回升,增长3.9%,而2020至2022年,全球PE产能增加将超过需求增长1490万吨/年。供应增长和需求增长始终不能保持同步,意味着糟糕的PE供求局面还会持续,将使运营负荷率降至20多年来的最低水平。

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