近年来贸易摩擦的阴云不断笼罩，成为影响全球经济稳定发展的重要因素。中国作为全球化工产品的主要生产与出口大国，在国际化工市场中扮演着举足轻重的角色。但印度在氯碱化工、氟硅材料、聚氨酯、农药及其中间体等化工领域频繁对华发起贸易救济调查，这使得中国化工品对印出口陷入了前所未有的困境。
      深入探究这一现象背后的原因，并寻找切实可行的应对策略，不仅对中国化工企业的生存与发展意义重大，更对中印两国贸易关系的健康发展以及全球化工产业格局的演变产生着深远影响。
      根据中国贸易救济网的统计数据，从 1995 年至 2024 年 12 月 8 日，全球针对中国发起的贸易救济案件数量高达 2497 起。其中，反倾销案件数量最多，达 1769 起，占比 70.8%，成为贸易救济措施的主要手段；反补贴案件为 236 起，占比 9.5%；保障措施 403 起，占比 16.1%；特别保障措施 89 起，占比 3.6%。从历年立案数量的变化趋势来看，整体呈现出波动上升的态势，而 2024 年立案的贸易救济案件数量达到了 169 起，同比增长 94%，贸易摩擦形势愈发严峻，中国在国际贸易中面临的压力不断增大。
      在众多涉案行业中，化学原料和制品工业首当其冲，成为遭受贸易救济调查最频繁的行业，约占所有贸易救济案件总数的 18%。具体而言，排名前三的涉案行业分别是化学原料和制品工业 452 起，占比 18.1%；金属制品工业 410 起，占比 16.4%；钢铁工业 299 起，占比 12.0%。这充分表明中国化工产业在国际市场上遭遇的贸易壁垒较为突出，面临着严峻的外部挑战。
      从申诉国家和地区的分布来看，印度以 395 起贸易救济案件，占比 15.8% 的比例，成为对华发起贸易救济案件数量最多的国家，位居首位；美国以 386 起，占比 15.5% 紧随其后；欧盟发起 208 起，占比 8.3%。印度频繁发起的贸易救济调查，对中国化工产品出口印度市场造成了显著的冲击，严重影响了中国化工企业的对印贸易业务。
      自 2014 年莫迪政府上台执政后，印度大力推行 “印度制造” 战略，旨在加强自身制造业的发展，减少对进口产品的依赖，尤其是对中国产品的依赖。在这一战略目标的驱动下，印度政府出台了一系列贸易保护措施，其中反倾销等手段被频繁运用。根据中国贸易救济信息网的数据，从 2014 年至今，印度对中国发起的贸易救济案件数量达到了 196 起，占近 30 年总量（395 起）的 49.62%，这意味着印度半数以上的反倾销、反补贴等调查集中在这近十年间，印度贸易保护主义的倾向日益明显。
1、印度对华化工领域贸易救济调查的现状与特点
      自 1995 年以来，印度对我国化学原料和制品工业发起的贸易救济原审立案累计达到 169 起，占印度对华发起贸易救济案件总数的 42.8%，在印度对华发起的贸易救济案件涉案行业中占据绝对优势地位。仅在 2024 年，印度对华发起的 30 起贸易救济案件中，化学原料和制品工业案件就有 15 起，占比 50%，且同比增速高达 50%，印度对中国化工领域的贸易救济调查呈现出不断加剧的趋势。
      2024 年，印度针对中国发起的 15 项化学原料和制品工业案件，涵盖了聚氯乙烯（PVC）悬浮树脂、不溶性硫磺、二氧化钛（钛白粉）、丙草胺、草铵膦、四氟乙烷（R134a）、间苯二酚、聚四氟乙烯（PTFE）等多种化工产品。值得注意的是，在这 15 项调查中，有 9 项专门指向中国，未牵涉其他国家，这种明显的针对性进一步凸显了印度对中国化工产品的贸易限制意图。
      此外，在印度对中国发起且正在实施措施的 84 起贸易救济案件中，化学原料和制品工业案件有 34 起，占比 40.48%，涉及热塑性聚氨酯、异丙醇、环氧氯丙烷（ECH）、丁基橡胶、季戊四醇、氰化钠、聚醚多元醇、过硫酸盐、R32 制冷剂、硅树脂密封胶、二氧化硅、苯胺、二甲基甲酰胺（DMF）、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂（PET）、氯化聚氯乙烯、氟橡胶、异丙胺、甲苯二异氰酸酯（TDI）、间苯二胺等众多化工产品。同时，东盟部分反倾销调查针对的是中国经东盟再出口到印度的转口贸易，其原材料或大包装产品仍来源于中国，这使得中国化工产品出口面临的贸易环境更加复杂，增加了中国化工企业拓展印度市场的难度。
2、贸易救济调查对中印化工品贸易的影响
      尽管从整体贸易数据来看，印度对华的进口总额仍在持续增长，但在化工品领域，受反倾销政策等因素的影响，其化学品进口额出现了下滑的趋势。根据全球贸易研究倡议（GTRI）智库发布的《2024 年上半年印度对外贸易回顾》，2024 年上半年，印度对外贸易额（包括货物贸易和服务贸易）创下 8490 亿美元的新纪录，同比增长 5.8%。
      其中，进口总额 4403 亿美元，同比增长 5.5%，中国依旧是印度的第一进口来源国，印度从中国的进口增长至 501 亿美元，同比增长 8.4%；印度出口至中国的贸易额为 85 亿美元，印中贸易逆差（或中印贸易顺差）为 416 亿美元，同比增长 9.5%（2023 年上半年为 380 亿美元），这显示出中国在印度贸易中占据着重要地位，中印贸易关系仍具有一定的成长性。
      然而，从细分行业数据来看，印度化学品进口额的下滑态势较为明显。2024 年上半年，印度的化学品（不含医药）进口总额为 269 亿美元，同比下降 13.6%。据统计，2024 年 1-6 月，印度自中国进口的化学品总额为 80 亿美元，同比下降 12.6%；2024 年 1-9 月，印度自中国进口的化学品总额为 125 亿美元，同比下降 11.7%，这表明印度贸易救济调查措施已对中印之间的化学品贸易产生了严重的负面影响，中国化工品对印出口面临着巨大的压力。
      以 PVC 行业为例，回顾近十年的出口数据，2014-2020 年间我国 PVC 出口未形成明显的倾向性且绝对数量有限。但从 2021 年开始，PVC 出口量激增至百万吨水平，并连续三年创历史新高，分别为 175 万吨、196 万吨和 227 万吨，估算 2024 年全年出口量将维持在 220 万吨 / 年水平，占总消费量比重 10% 左右。出口渠道的拓展在一定程度上缓解了国内地产市场转弱带来的内需下滑问题，减轻了厂家的库存压力，同时对 PVC 价格也起到了一定的支撑作用。
      但从中期来看，我国 PVC 出口面临着印度反倾销税以及 BIS 认证的双重阻碍。印度自身 PVC 市场存在较大的需求缺口，截至 2023 年年末，印度国内 PVC 设计产能为 159.2 万吨，产量 145 万吨，而需求量在 450 万吨左右，年进口数量超 300 万吨，进口依存度近 7 成。由于印度自身乙烯供应紧缺、电力供应不足以及氯碱平衡问题难以有效解决，其产能增速缓慢，从 2019 年至 2023 年 5 年间产能仅增长约 10 万吨，预计 2025 年将维持 160 万吨 / 年产能水平，2026 年若审批顺利，阿达尼集团计划投资的 200 万吨电石法 PVC 或落地。
      印度 PVC 需求主要集中在农业领域，约占总需求的 6 成以上，另一部分需求来源于建筑行业，包括型材、薄膜和电线电缆等。据阿格斯评估，2025 年前印度 PVC 需求增速在 8-10%，预计未来印度在维持高经济增速下需求仍有进一步释放空间。2023 年印度的 GDP 达到 3.49 万亿美元，经济增速高达 8.2%，2024 年二季度，印度经济同比增长 6.65%，在全球主要经济体中位居前列。
      尽管印度 PVC 需求缺口理论上为我国 PVC 出口提供了一定的机会，但印度政府为保护本国企业，采取了一系列严格的限制政策。印度在 2006 年首次发布对中国、中国台湾、日本、韩国、美国等国家和地区的反倾销调查公告，并于 2010 年落地了对华 PVC 临时反倾销税，税率为 110.96 美元 / 公吨，此后该反倾销政策不断延长，直至 2022 年 2 月正式到期，反倾销税到期后我国 PVC 出口印度量明显增多。
      当前，印度出台的 PVC 进口相关限制政策主要有反倾销税以及 BIS 认证。据印度工商部 10 月底公布的 PVC 粉反倾销调查初审结果，对中国、中国台湾、印尼、美国等主要 PVC 粉生产国的生产商和出口商征收反倾销税，初步裁定中国大陆地区加征 82-167 美元 / 吨反倾销税临时反倾销税。BIS 政策方面，早在 2023 年 3 季度印度就提出对 PVC 的质量控制进行严格监管，并将其纳入 BIS 强制认证清单，该政策要求未按规定带有标准名称标志的 PVC 产品将无法进入印度市场，对我国 PVC 出口印度影响较为明显。
3、中国 PVC 行业发展的周期性与现状
      中国 PVC 行业的发展历程呈现出明显的周期性特征。进入 21 世纪，随着中国经济的持续高速发展，各行业对 PVC 的需求量急剧增加，促使 PVC 产能快速扩张。由于行业准入门槛相对较低，PVC 行业产能迅速膨胀，至 2014 年聚氯乙烯产能达到 2500 万吨 / 年水平，在低基数下该阶段我国聚氯乙烯产能年均增速在 7.9% 左右。然而，这种高速的产能扩张导致了产能集中度下降、行业经济性降低等问题，同时需求端的增长速度未能跟上产能扩张的步伐，使得行业出现了供需错配的过剩局面。
      在供给侧改革的推动下，PVC 行业产能得到了优化，同时受益于地产周期对需求的带动作用，PVC 供需关系逐渐恢复平衡，行业利润也有所回暖，在 2018 年前后 PVC 年均行业开工率回升至 80% 附近。近年来，PVC 产能再度呈现出稳步扩张的态势，根据新投产估算，2024 年我国 PVC 产能达到 2870 万吨 / 年水平，全年产量则超过 2300 万吨。从增速来看，近五年 PVC 平均增速在 2.76%，其中 2023 年、2024 年则均在 3.5% 以上。
      然而，在 PVC 产能加速投产的同时，国内需求却呈现出不增反降的趋势。由于 PVC 下游制品主要集中于管、型、板材等地产链相关消费领域，该部分占 PVC 需求的六成以上。2022 年，在地产融资环境恶化的背景下，地产公司频繁出现暴雷事件，居民购房信心受到严重打击，导致行业供需两端快速下降。
      2023 年至今，地产行业在居民经济收入预期不稳定、地产市场转弱带来房价下行压力、房企资金压力未能有效缓解等多种因素的共同作用下持续走弱，截至 2024 年 9 月，商品房销售面积累计同比下降 17.7%、房屋新开工面积累计同比下降 22.2%、竣工面积累计同比下降 24.4%。地产行业的低迷导致终端企业订单大幅下滑，企业之间的竞争加剧，经济性下降，下游企业采取按需采购、逢低采购的策略，且中长假期放假时间较往年有所延长，使得供需矛盾不断积累，PVC 库存自 2022 年开始逐年增加，至 2024 年创下历史新高。
4、外贸形势严峻下国内化企的应对之策
      在当前外贸形势如此严峻的情况下，国内化工企业面临着巨大的挑战，需要积极主动地采取一系列有效的应对措施，以在复杂的国际市场环境中谋求生存与发展。
      1. 强化政策跟踪与研究：国内化工企业应高度重视对印度贸易政策的跟踪与研究，建立专门的政策研究团队或与专业的政策研究机构合作。通过深入分析印度贸易政策的变化趋势、政策制定的背景和意图，及时掌握政策动态，提前做好应对准备。例如，及时了解印度反倾销调查的程序、标准和相关法律法规，以便在面临调查时能够迅速做出反应，提供准确、有效的应诉材料。
      2. 推进产品结构优化升级：加大研发投入，提升产品的技术含量和附加值，是国内化工企业应对贸易摩擦的关键举措。企业应积极开发高端、差异化的化工产品，减少对低附加值产品的依赖。以 PVC 行业为例，企业可以加强对高性能 PVC 材料的研发，如开发具有高强度、耐腐蚀性、阻燃性等特殊性能的 PVC 产品，满足印度市场对高品质产品的需求，同时也能提高产品在国际市场上的竞争力，降低被反倾销的风险。
      3. 实施市场多元化战略：为降低对印度单一市场的依赖，国内化工企业应积极开拓其他国际市场，实现市场多元化。一方面，加强对 “一带一路” 沿线国家、东盟、非洲、南美洲等新兴市场的市场调研和开拓力度，了解当地市场的需求特点、消费习惯和贸易政策，针对性地开发适合当地市场的产品。另一方面，通过参加国际化工展会、举办产品推介会、与国外企业建立战略合作伙伴关系等方式，扩大产品的国际影响力，提高市场份额。
      4. 优化国际生产布局：有条件的国内化工企业可以考虑在海外投资建厂，利用当地的资源优势、政策优势和市场优势，降低生产成本，规避贸易壁垒。例如，在东南亚等地区建立生产基地，不仅可以利用当地相对廉价的劳动力和原材料资源，还可以享受当地的税收优惠政策和贸易便利化措施。同时，在海外建厂还可以更好地贴近当地市场，及时了解市场需求变化，提高产品的市场适应性和竞争力。
      5. 提升企业综合竞争力：加强品牌建设，提高产品质量和服务水平，是国内化工企业增强国际市场话语权的重要途径。企业应注重品牌培育，通过提高产品质量、加强售后服务、履行社会责任等方式，树立良好的品牌形象。同时，加强企业内部管理，提高生产效率，降低生产成本，提升企业的运营管理水平。此外，企业还应积极参与国际标准的制定，提高在国际市场上的话语权和影响力。
5、相关成功案例分析
      1. 万华化学：技术创新与全球布局双轮驱动：万华化学作为中国化工行业的领军企业，面对复杂多变的国际市场环境，始终坚持技术创新和全球布局的发展战略。在技术创新方面，万华化学不断加大研发投入，建立了完善的研发体系，拥有多个国家级研发平台和一支高素质的研发团队。通过持续的技术创新，万华化学在聚氨酯、精细化学品等领域取得了一系列关键技术突破，开发出了一系列具有自主知识产权的高端产品，提高了产品的技术含量和附加值。
      在全球布局方面，万华化学积极实施 “走出去” 战略，在海外投资建设生产基地和研发中心，目前已在匈牙利、美国等地建立了生产基地，有效规避了贸易壁垒，提高了市场份额。通过技术创新和全球布局的双轮驱动，万华化学在国际市场上的竞争力不断提升，成功应对了贸易摩擦的挑战。
      2. 龙佰集团：产品多元化与市场拓展协同发展：龙佰集团是全球最大的钛白粉生产企业之一，在应对贸易摩擦方面，采取了产品多元化和市场拓展协同发展的策略。在产品多元化方面，龙佰集团在巩固钛白粉业务优势的基础上，积极拓展钛金属、新能源材料等领域，开发出了一系列高附加值的产品，降低了对单一产品的依赖。
      在市场拓展方面，龙佰集团不仅注重国内市场的深耕细作，还积极开拓国际市场，通过建立海外销售团队、参加国际展会等方式，加强与国际客户的沟通与合作，提高产品的国际市场份额。同时，龙佰集团还通过在海外投资建厂等方式，优化生产布局，降低生产成本，提高企业的抗风险能力。通过产品多元化和市场拓展的协同发展，龙佰集团在国际市场上保持了良好的发展态势，有效应对了贸易摩擦带来的挑战。
      3. 恒力石化：全产业链一体化与成本控制优势凸显：恒力石化是中国重要的石化企业，通过打造全产业链一体化的发展模式，在应对贸易摩擦方面展现出了强大的竞争力。恒力石化拥有从原油炼化到下游化工产品生产的完整产业链。